Sinopsis:
En un mundo donde existen cinco islas artificiales, Mamori es una "mermaid" transferida a una de ellas. Cuando Mamori es atacada, una chica recientemente transferida llamada Mirei la salva. Sin embargo, el enemigo no se detiene y ambas terminan siendo acorraladas. Cuando creen haber perdido toda esperanza, Mirei besa a Mamori, y Mamori se convierte en una espada. Mirei entonces blande la espada y lanza un contraataque contra sus enemigos.